2005年からの運用成績など
投資をはじめてから18年目になりました。2023年の目標は、引き続き【年利回りで+15％もしくはTOPIX比+10％】を目指します。（年利回り15％とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です）
【年利回りで+15％】というのは、まず“企業価値の増大（成長）+割安度の修正”で年利回り20％を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が多くても80％（残り20％は現金保有）に設定しているため、利回り20％×投資金額80％＝16％≒15％と言うわけです。
長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしていません。保有している株の株価が変動していることが多いので、売却前の含み益も多いです。売却後の確定利益ではございません。
尚、気まぐれに成績をつけていますので、運用資金の増資・減資などは自由におこなっています。資金の増減が常にあり、運用の連続性はございません。
2024年の運用成績（前月比）
| 運用月 | 運用成績 |
|---|---|
| 1月 | +102,624,540円（+9.97％） |
| 2月 | +66,585,048円（+6.47％） |
| 3月 | +29,234,065円（+2.84％） |
| 4月 | - |
| 5月 | - |
| 6月 | - |
| 7月 | - |
| 8月 | - |
| 9月 | - |
| 10月 | - |
| 11月 | - |
| 12月 | - |
| 累計 | +198,443,653円（+19.28％） |
月別のパフォーマンス比較〔％〕
| 運用月 | ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース |
|---|---|---|---|
| 1月 | +9.97％ | +7.81％ | +1.06％ |
| 2月 | +6.47％ | +4.89％ | +7.36％ |
| 3月 | +2.84％ | +3.47％ | -2.97％ |
| 4月 | - | - | - |
| 5月 | - | - | - |
| 6月 | - | - | - |
| 7月 | - | - | - |
| 8月 | - | - | - |
| 9月 | - | - | - |
| 10月 | - | - | - |
| 11月 | - | - | - |
| 12月 | - | - | - |
| 累計 | +19.28％ | +17.00％ | +5.28％ |
2024年の通算成績
2024年通算 +19.28％
（仮に、2024年1月からTOPIXのみに投資した場合…利回り+17.00％）
個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが重要だと思います。中期的にそれができないようなら、「インデックスファンドやETF」のような市場平均に投資をしたほうがよいのでは？」と考えています。
年ごとの運用成績を比較〔％〕
| 運用年 （クリックタップで運用成績詳細へ） |
ひっきー ファンド |
TOPIX | 東証グロース （ジャスダック※） |
|---|---|---|---|
| 2005年 | +73.4％ | +46.2％ | +37.7％ |
| 2006年 | +9.86％ | +0.48％ | -34.6％ |
| 2007年 | +3.46％ | -12.2％ | -16.3％ |
| 2008年 | -8.32％ | -42.2％ | -33.2％ |
| 2009年 | +21.7％ | +5.63％ | -0.34％ |
| 2010年 | +32.8％ | -5.14％ | +8.15％ |
| 2011年 | +0.47％ | -18.9％ | -7.99％ |
| 2012年 | +95.5％ | +18.01％ | +14.42％ |
| 2013年 | +99.06％ | +51.46％ | +87.1％ |
| 2014年 | +82.99％ | +8.80％ | +1.87％ |
| 2015年 | +47.95％ | +9.93％ | +10.07％ |
| 2016年 | +6.78％ | -1.85％ | +6.22％ |
| 2017年 | +74.15％ | +19.69％ | +42.78％ |
| 2018年 | -18.94％ | -17.80％ | -22.16％ |
| 2019年 | +11.12％ | +15.21％ | +27.64％ |
| 2020年 | +6.18％ | +4.84％ | +4.34％ |
| 2021年 | +9.13％ | +10.4％ | -2.73％ |
| 2022年 | -6.43％ | -5.05％ | -7.21％※2 |
| 2023年 | +31.21％ | +25.09％ | -3.97％ |
| 2024年 | +19.28％ | +17.00％ | +5.28％ |
※2005年～2021年まではジャスダック指数、2022年は4月以降、東証グロース市場指数のパフォーマンスを採用しています。（参考：ジャスダック指数2022年1～3月までは、-6.76％）
2024年3月の振り返り
3月の成績は「+2.84％」となり、昨年から5か月連続の上昇となりました！なお、ベンチマークとしているTOPIXは「+3.47％」の上昇、東証グロース指数は「-2.97％」と反落となりました。先月の小型株は大幅上昇していましたが、その分、反動が来てしまいましたね…。
3月の保有銘柄を振り返ると、主力の投資先は小動きだったものの、住信SBIネット銀行（7163）の株価は上昇トレンド継続で1950円→2330円と上昇。高配当株のノバック（5079）は、配当取りの動きもあってか、3350円→3760円まで上昇しました。
2月頃から引き続きIPO株がかなり好調で、上場前に抽選でIPO株をゲットして、初値売りでしっかり利益が出ています！
例えば、当選本数が多く、当選確率の高かったトライアルホールディングス（141A）は、アンケート結果などから見て前評判はいまいちでしたが、公募価格1700円のところ、初値は2215円と意外高しました。この株で100株当選して初値売りすると、なんと約5万円の利益が出た計算です。当選確率が高いわりにこの利益が出るのは、IPO株にお金が流れている証拠ですね。
私のIPO成績は3月に3銘柄に当選して、初値売りで合計約+73万円となりました！4月も好調が続きますように♪
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