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投資成績

2005年からの生涯成績などです

　2008年の目標は、【年利回りで＋15％もしくはＴＯＰＩＸ比＋10％】を目指します。（年利回り15%とは、100万円投資した場合に、1年後には115万円にしたいと言う意味です。）
　
　
【年利回りで＋15％】というのは、まず“企業価値の増大＋割安度の株式市場内での修正”で年利回り20％を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が80％（残り20％は現金保有）に設定しているため、利回り20％×投資金額80％＝16％≒15％と言うわけです。

2008年　1月1日　　投資資金　15863860円　スタート
　　 　　　2月1日　株保有資産　13866178円　前月比 -1997682
　　 　　　3月1日　株保有資産　14784962円　前月比 +918784
　　 　　　4月1日　株保有資産　14285903円　前月比 -499059
　　 　　　5月1日　株保有資産　14923230円　前月比 +637327
　　　　　 6月1日　株保有資産　15543569円　前月比 +620339
　　 　　　7月1日　株保有資産　15404447円　前月比 -139122
　　 　　　8月1日　株保有資産　14536028円　前月比 -868419
　　 　　　9月1日　株保有資産　14335495円　前月比 -200533　


　　　2008年通算損益　-1537365円　　　　　　　利回り -9.69％　　　　　　　
　　（仮に、2008年1月からＴＯＰＩＸのみに投資した場合…利回り-14.97％）　　　　　　　　　　　

　

　生涯の運用成績（ひっきーファンド）とベンチマーク（TOPIXやJASDAQ指数など平均指標）を比較すると上のようなグラフになります。※2005年1月を基準として“100”に設定しています。

　個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが最低限必要だと思います。それができないようならば、市場平均（ETFなど）にたくさん投資をしたほうがよいのでは？と考えています。

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