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投資成績

2005年からの運用成績など

　2011年の目標は、引き続き【年利回りで＋15％もしくはＴＯＰＩＸ比＋10％】を目指します。（年利回り15％とは、100万円投資した場合に、1年後には“115万円”にしたいと言う意味です。）

　

【年利回りで＋15％】というのは、まず“企業価値の増大＋割安度の株式市場内での修正”で年利回り20％を目指します。保有資産全体から見た株式投資等の金融商品への投資金額が80％（残り20％は現金保有）に設定しているため、利回り20％×投資金額80％＝16％≒15％と言うわけです。（長期投資を軸としているため、株の売買は頻繁にはしておりません。保有している株の株価が変動しているだけです。）

　

2012年　1月1日　　投資資金　23650033円　スタート♪
　　 　　　2月1日　株保有資産　24459092円　前月比 +809059

　

　　　2012年通算損益　＋809059円　　　　　　　利回り ＋3.42％
　　（仮に、2012年1月からＴＯＰＩＸのみに投資した場合…利回り＋3.66％）

　

(投資を始めた2005年からの推移です。2005年＝100)

　

　生涯の運用成績（ひっきーファンド）とベンチマーク（TOPIXやJASDAQ指数など平均指標）を比較すると上のようなグラフになります。※株式投資を始めた2005年1月を基準として、“100”に設定しています。

　個別の企業を選んで株式投資をやるからには、ベンチマークを上回ることが最低限必要だと思います。それができないようなら、「市場平均（ETFなど）にたくさん投資をしたほうがよいのでは？」と考えています。

（年ごとのパフォーマンス比較〔％〕）

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